亚马逊森林流传着种种骇人听闻的传说，年轻的工程师比尔决心要在这座巨大的森林中建造水电站。一次，比尔的一家在森林里野餐，小儿子托米却失踪了。诸多迹象表明，托米是被人拐走的。在此后的十年间，比尔的足迹踏遍了森林中的部落，那些未开化部落的奇特生活方式和虔诚的礼拜仪式触动了比尔，他目睹了洗礼、求婚、举行婚礼、火葬、将骨灰掺水饮用的一系列宗教习俗。随着对印第安部落的深入了解，他对现代的文明社会也进行了反思。比尔找到了已长大的儿子，这时的托米已成为印第安部落的一员，拒绝返回文明社会。比尔尊重儿子的决定。不久，另一个部落掠夺了托米所在部落的女人，并将这些女人卖到了一家妓院里，托米新婚的妻子也在其中。在父亲的帮助下，托米带领同伴袭击了妓院，将妻子救回
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